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基金投资研究 功绩正经增长,中西成药家具捏续增长

发布日期:2024-11-20 05:49    点击次数:60

基金投资研究 功绩正经增长,中西成药家具捏续增长

(以下本体从西南证券《功绩正经增长,中西成药家具捏续增长》研报附件原文节录)老庶民(603883)投资要点事件:公司发布2024年三季度论说,前三季度终了贸易收入162.3亿元(+1.2%),终了归母净利润6.3(-12.1%)。2024第三季度终了贸易收入52.9亿元(+1.2%),终了归母净利润1.3亿(-37.3%)。功绩正经增长,中西成药家具捏续增长。分家具看,2024年前三季度中西成药终了收入129.7亿元(+5.0%),中药终了收入12.0亿元(-8.3%),非药品终了收入20.6亿元(-13.2%)。分行业看,2024年前三季度零卖业求终了收入133亿元(+1.7%),加盟、定约及分销业求终了收入28.0亿元(-0.4%),其他业求终了收入1.2亿元(-11.1%)。高举火把技俩,提高毛利水平。2024年公司负责实行火把技俩提高毛利水平,23Q1-3终了毛利率33.9%(+1.4pp)。坚捏上风省份聚焦和下千里阛阓拓展双线并行,公司门店总额达15591家,其中包括直营门店10300家和加盟门店5291家。2024年前三季度新增门店2368家,新增门店中上风省份及重心城市占比86%,地级市及以下门店占比77%。新零卖正经成长,数智化运转高质料发展。公司贫窭于“打造科技运转的健康就业平台”,从计谋高度捏续加大插足力度,积极构建企业数智化平台,通过数智化科技赋能前、中、后台业务历程,打造企业全链路数智化体系,运转全渠说念业务增长。公域方面,多个平台保捏宇宙排行前哨,公域O2O销售额排行前五,B2C销售额排行前三;私域方面,2024第三季度私域小相貌销售同比增长22.6%,DAU同比提高118%。同期,公司积极寻求跨界调和,与微信支付、阿里健康、字节向上健康等进行业务沟通,增增多渠说念运营。2024年前三季度公司线上渠说念销售额达17.4亿,同比增长16%。适度2024年前三季度末,公司O2O外卖就业门店达到12555家,24小时门店增至728家。盈利预测:预测2024-2026年收入区分为235/270/310亿元,归母净利润区分为8.9/10.0/12.6亿元。风险提醒:行业政策风险;门店膨大或不足预期;并购膨大或不足预期;药品降价风险。



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