基金投资研究 山西证券: 山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第四期）刊行公告

    山西证券股份有限公司 公司债券（第四期）刊行公告          牵头主承销商/簿记管理东说念主    （北京市向阳区开国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）          联席主承销商/受托管理东说念主  （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）         签署日历：2024 年 12 月 2 日   刊行东说念主及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，对公告的空虚记 载、误导性述说或者首要遗漏负连带牵扯。                   重   要   提 示 行不卓绝60亿元东说念主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已赢得中国证券监督管理 委员会证监许可【2024】668号文注册。本次债券经受分期刊行方式，山西证券股份 有限公司2024年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第四期）                             （以下简称“本期债券”） 为本次债券的第四期刊行。本期债券简称为“24山证05”、债券代码为“524053”。 刊行价钱为东说念主民币100元/张。 中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才略，明察并自行承担公司债券的投资风险，并稳妥一定的天禀条件，相应天禀 条件请参照《公司债券刊行与来往管理看法》（以下简称“《管理看法》”）和《深 圳证券来往所债券阛阓投资者适当性管理看法》                     （以下简称“《适当性管理看法》”）。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，平常投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来往手脚无效。 定”，本期债券不成就评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净财富为180.95 亿元（欺压2024年6月30日团结财务报表中鼓励权柄共计），团结口径财富欠债率为 分派利润为6.66亿元（2021年、2022年以及2023年团结报表中包摄于母公司统统者 的净利润平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的1倍。刊行东说念主在本期刊行前的财 务方针稳妥连系规矩。 行东说念主和主承销商凭证网下利率询价情况在询价区间边界内协商细则。    刊行东说念主和主承销商将于2024年12月3日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专科 机构投资者进行利率询价，并将于2024年12月3日（T-1日）在深圳证券来往所网站 （http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票 面利率，敬请投资者怜惜。                                   《证券期 货投资者适当性管理看法》和《深圳证券来往所债券阛阓投资者适当性管理看法 （2023年矫正）》等连系规矩的专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管 理东说念主凭证簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的“（六） 配售”。具体刊行安排将凭证深交所的连系规矩进行。 手（1,000万元），卓绝10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理 东说念主另有规矩的除外。 评级，本期债券仍然稳妥进行债券通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的连系规矩试验。 易的恳求。本期债券稳妥深圳证券来往所上市条件，将选择匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的来往方式。但本期债券上市前，公司财务情状、 计议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上 市恳求未必赢得深圳证券来往所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权采纳 将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来往所之外的其他来往 局势上市。 或者盘曲认购我方刊行的债券；不主管刊行订价、暗箱操作；不以代捏、相信等方 式谋取不正大利益或者向其他连系利益主体运送利益；不服直或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的看法通过关联金融 机构相互捏有相互刊行的债券；不存在其他违抗公正竞争、阻挠阛阓次序等手脚。 刊行东说念主的控股鼓励、骨子欺压东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施前款手脚。 关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行收尾公告中就连系认购情况进行涌现。 的投资策略和风险管理轨制，有用注重和欺压风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违 反公正竞争、阻挠阛阓次序等手脚。投资者不得通过协谋采集资金等方式协助刊行 东说念主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念 办事，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资照拂人、研究办事等气象的 用度。投资者不得坐法诓骗他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应降服连系法律法例和中国证券监督管理委员 会的连系规矩，并自行承担相应的法律牵扯。资管产物管理东说念主过火鼓励、结伴东说念主、 骨子欺压东说念主、职工不得平直或盘曲参与上述手脚。 间、认购看法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 为准。    本公告仅对本期债券刊行的连系事宜进行评释，不组成针对本期债券的任何投 资冷落。投资者欲翔实了解本期债券情况，请仔细阅读《山西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第四期）召募评释书》。连系本次刊行的连系 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 深 交 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者怜惜。                   释       义  除非另有评释，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、山西               指   山西证券股份有限公司 证券                   山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本次债券         指    者公迷惑行的面值总数不卓绝60亿元（含60                   亿元）的公司债券                   山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 本期债券         指                   者公迷惑行公司债券（第四期） 本次刊行         指    本期债券的刊行                   山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 召募评释书        指                   者公迷惑行公司债券（第四期）召募评释书 牵头主承销商、簿记管理东说念主、               指   中德证券有限牵扯公司 中德证券 联席主承销商、受托管理东说念主、               指   中信证券股份有限公司 中信证券 中国证监会        指    中国证券监督管理委员会 深交所          指    深圳证券来往所 证券登记机构       指    中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司 刊行首日         指    为本次刊行接纳专科投资者申购的日历                   《公司债券刊行与来往管理看法》、《证券期                   货投资者适当性管理看法》和《深圳证券来往                   所债券阛阓投资者适当性管理看法（2023修 专科投资者        指                   订）》规矩的在证券登记机构开立A股证券账                   户的专科投资者（法律、法例不容购买者除                   外）                   《公司债券刊行与来往管理看法》、《证券期 专科机构投资者      指    货投资者适当性管理看法》和《深圳证券来往                   所债券阛阓投资者适当性管理看法（2023修                    订）》规矩的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例                    不容购买者除外）                    山西证券股份有限公司2024年面向专科投资 网下利率询价及申购恳求表   指   者公迷惑行公司债券（第四期）网下利率询价                    及申购恳求表 风险揭示书          指   债券阛阓专科投资者风险揭示书 元              指   东说念主民币元 来畴昔            指   深圳证券来往所的营业日 一、本次刊行基本情况 （第四期）（债券简称为“24山证05”，债券代码为“524053”）。 下询价簿记收尾，由刊行东说念主与主承销商协商细则。 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行实现后，债券认购东说念主可按照连系主管机构 的规矩进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，临了一期利息随本金的兑付沿途支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者欺压付息债权登记日收市时所捏有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者欺压兑 付债权登记日收市时所捏有的本期债券临了一期利息及所捏有的债券票面总数的本 金。                                   《证券期货投 资者适当性管理看法》和《深圳证券来往所债券阛阓投资者适当性管理看法（2023 年矫正）》连系规矩，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科 机构投资者”）刊行，平常投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专科机构投资者参与来往，平常 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来往手脚无效。 债券捏有东说念主名单，本息支付方式过火他具体安排按照证券登记机构的连系规矩办理。 沐日或休息日，则顺延至后来的第1个来畴昔，顺展期间不另计息。 或休息日，则顺延至后来的第1个来畴昔，顺展期间不另计息。 级为AAA，评级斟酌为“稳当”，本期债券不成就评级。本期债券存续期间，资信评 级机构将捏续涌现含刊行东说念主主体评级收尾的评级讲述。 公司行将到期兑付的公司债券。 律法例的连系要求，建造本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接 收、存储、划转。具体召募资金专项账户如下：   （1）   账户称呼：山西证券股份有限公司   开户银行：渤海银行股份有限公司太原迎泽支行   银行账号：3000888888001286   （2）   账户称呼：山西证券股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司太原分行营业部   银行账号：8115501012700660133   （3）      账户称呼：山西证券股份有限公司      开户银行：兴业银行股份有限公司太原分行营业部      银行账号：485010100111312121      （4）      账户称呼：山西证券股份有限公司      开户银行：交通银行股份有限公司山西省分行营业部      银行账号：141141200013003073510 销。 本期债券上市来往的恳求。本期债券稳妥深圳证券来往上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来往方式。但本期债券上市前，公司 财务情状、计议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证 本期债券上市恳求未必赢得深圳证券来往所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来往所之外 的其他来往局势上市。 本期债券稳妥进行债券通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等事宜将按证 券登记机构的连系规矩试验。 应交纳的税款由投资者承担。     日历                       刊行安排               刊登召募评释书、刊行公告、信用评级讲述   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               细则票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行肇始日               平直投资东说念主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售说明及缴款见告    （T日）       书》、簿记管理东说念主向赢得本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款见告书》               网下刊行截止日    （T+1）      专用收款账户               刊登刊行收尾公告   注：上述日历为来畴昔。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   凭证《公司债券刊行与来往管理看法》、《证券期货投资者适当性管理看法》和 《深圳证券来往所债券阛阓投资者适当性管理看法（2023年矫正）》连系规矩，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，平常 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理，仅限专科机构投资者参与来往，平常投资者及专科投资者中的 个东说念主投资者认购或买入的来往手脚无效。   （二）利率询价区间及票面利率细则方法      本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为1.80%-2.60%，最终票面利率将 凭证簿记建档收尾，由刊行东说念主和主承销商按照国度连系规矩在上述利率区间内细则。      （三）询价期间      本期债券网下利率询价的期间为2024年12月3日（T-1日）。      本期债券簿记建档使命通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价期间内，参与询价的债券来往参与东说念主及承销机构招供的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特等 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券来往参与东说念主及承销机构 招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管理东说念主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购恳求表》，并由簿记管理东说念主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇特等情况，经合座簿记参与东说念主一致同意，本期债券簿记建档截 止期间可经履行信息涌现义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止期间不晚于当日      （四）询价看法 投资者视同对《网下利率询价及申购恳求表》中连系事项给以承诺和说明。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购恳求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；      （2）询价利率可不贯穿；      （3）填写询价利率时精准到0.01%；      （4）询价利率应由低到高、按法例填写；      （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1,000万元（含1,000万元）                                         ，卓绝1,000 万元的必须是1,000万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计商酌；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照骨子情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购恳求表》中填入的累计申购金额不得卓绝 本期债券的刊行范畴，簿记管理东说念主另有规矩除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年12月3日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统平直认购或将填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用 印记的《网下利率询价及申购恳求表》（附件一）以传真、邮件等方式提交至簿记 管理东说念主处。   簿记管理东说念主有权凭证报价情况要求投资者提供其他天禀解说文献，包括不限于 企业法东说念主营业派司（副本）复印件（加盖有用印记）或其他有用的法东说念主资历解说文 件复印件（加盖有用印记）等天禀解说文献。   簿记建档局势：簿记管理东说念主自有专诚局势   传真：010-6584 7900；   研究电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝提交至簿记管理东说念主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律照料力的申购要约，不得惶恐。投资者如需对 已提交至簿记管理东说念主处的《网下利率询价及申购恳求表》进行修改的，须征得簿记 管理东说念主的同意并在规矩的期间内提交修改后的《网下利率询价及申购恳求表》   刊行东说念主和主承销商将凭证网下利率询价收尾在预设的利率区间内细则本期债券 最终的票面利率，并将于2024年12月3日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述细则的票面利率向投资者公迷惑行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   凭证《公司债券刊行与来往管理看法》、《证券期货投资者适当性管理看法》和 《深圳证券来往所债券阛阓投资者适当性管理看法（2023年矫正）》连系规矩，本期 债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行，平常 投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理，仅限专科机构投资者参与来往，平常投资者及专科投资者中的 个东说念主投资者认购或买入的来往手脚无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行范畴不卓绝东说念主民币7亿元（含7亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），卓绝10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行期间   本期债券网下刊行的期限为2个来畴昔，即2024年12月4日（T日）至2024年12月   （五）申购看法 行承担连系的法律牵扯。 牵扯公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2024年12月3日（T- 盖有用印记的《网下利率询价及申购恳求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至簿 记管理东说念主处，并电话说明。   簿记管理东说念主有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀解说文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记管理东说念主凭证网下询价收尾情况对统统有用申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会卓绝其累计有用申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照 申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额卓绝或便是本期债券刊行总数 时所对应的最高申购利率说明为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购数 量全部赢得配售；申购利率便是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售，同 时适当沟通长久互助的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予 配售。   簿记管理东说念主有权决定本期债券的最终配售收尾。   （七）缴款   通过深交所簿记建档系统参与认购并赢得配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款见告书》。向簿记管理东说念主提交《网下利率询价及申购恳求表》参与认 购并赢得配售的投资者由簿记管理东说念主将于2024年12月4日（T日）向赢得配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款见告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律照料力。   赢得配售的专科机构投资者应按《配售与缴款见告书》的要求，在2024年12月 应注明专科机构投资者全称和“24山证05认购资金”字样。   收款单元：中德证券有限牵扯公司   开户银行：工行华贸中心支行   账号：0200234529027300258   大额支付系统行号：102100023456   连系东说念主：孟慧   连系电话：010-5902 6857   传真：010- 6584 7900   （八）负约申购的处理   赢得配售的专科机构投资者淌若未能在2024年12月5日（T+1日）【16:00】前按 时足额将认购款项划至簿记管理东说念主指定账户，将被视为负约申购。簿记管理东说念主有权 处分该负约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章细致负约投资者的 法律牵扯。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险指示   刊行东说念主和主承销商就已知边界已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，翔实 风险揭示条目参见《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公迷惑行公司债 券（第四期）召募评释书》。   六、救急处分预案   簿记建档经过中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法接续 的，刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照救急预案选择变更簿记建档局势、变更簿记建档 期间、救急认购、取消刊行等救急处分要领。刊行东说念主和簿记管理东说念主应当实时涌现应 急处分的连系情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送申 购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。如簿记管理东说念主出现接入故障或系统本人死 障,凭证系统还原期间,簿记管理东说念主将涌现相应公告评释是否经受线下簿记。如经受 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：山西证券股份有限公司   公司称呼：   山西证券股份有限公司   连系地址：   太原市府西街69号山西外洋贸易中心东塔楼   连系东说念主：    梁颖新   电话：     0351-8686668   传真：     0351-8686667   （二）牵头主承销商、簿记管理东说念主：中德证券有限牵扯公司   称呼：     中德证券有限牵扯公司   连系地址：   北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层   连系东说念主：    汤楠   连系电话：   010-5902 6650   传真：     010-6584 7900 （三）联席主承销商、受托管理东说念主：中信证券股份有限公司 称呼：     中信证券股份有限公司 连系地址：   北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 连系东说念主：    宋颐岚、寇志博、刘元康、黄海博、刘鑫、金浦 连系电话：   010-60837524 传真：     010-60833504 （以下无正文） 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公迷惑行公司债券 （第四期）刊行公告》之盖印页                             山西证券股份有限公司                                  年        月       日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公迷惑行公司债券 （第四期）刊行公告》之盖印页                            中德证券有限牵扯公司                        年   月   日 本页无正文，为《山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公迷惑行公司债券 （第四期）刊行公告》之盖印页                                    中信证券股份有限公司                  年        月   日   2024   12   2   附件一         山西证券股份有限公司2024年面向专科投资者公迷惑行公司债券（第四期）                   网下利率询价及申购恳求表                    进军声明   填表前请翔实阅读本期债券召募评释书、刊行公告及填表评释。   本表还是申购东说念主好意思满填写，承办东说念主或其他有权东说念主员署名且加盖有用印记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律照料力的不可排除的询价要约。                    基本信息 机构称呼 法定代表东说念主                      协调社会信用代码 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 连系东说念主                        连系电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）         申购金额（万元）           备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   进军指示： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），卓绝1,000万的必须是1,000万元的整 数倍； 深交所簿记建档系统平直认购或请将此表填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用印记后， 通过传真等方式提交至主承销商处，传真：010-65847900；研究电话：010-59026620；如无法传真 可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权凭证询价情况要求投资者提供 其他天禀解说文献； 每一标位单独统计，不累计商酌。申购有比例限制的，请在网下利率询价及申购恳求表中注明，否 则视为无比例限制。 改并在规矩的期间内提交修改后的本表。 申购东说念主在此承诺： 可排除。 者资历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东说念主领路本期债券信息涌现渠说念，并已仔细 阅读本期召募评释书等连系信息涌现文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》   （附件三），充分了 解本期债券的本性和风险，已审慎评估自身财富情状和财务才略，并承担认购本期债券的相应风险。 查使命并将委果提供有用解说贵寓，不得经受提供空虚材料等本领藏匿投资者适当性管理要求。如 本申购东说念主未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购东说念主同意主承销商有权断绝向其配 售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿主承销商因此际遇的一切损结怨产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购恳求表》的申购金额最终细则其具体配售金额，并接纳主承销商所细则的 最终配售收尾和连系用度的安排。 业投资者公迷惑行公司债券（第四期）债券认购左券》规矩的期间、金额和方式，将认购款足额划 至主承销商见告的划款账户。淌若申购东说念主违抗此义务，主承销商有权处分该负约申购东说念主订单项下的 全部债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付负约金，并 抵偿主承销商由此际遇的赔本。 收《报价及申购恳求表》的期间；淌若遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行形成首要不 利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或拆开本次刊行。 金范畴。 的连系规矩过火他适用于自身的连系法定或合同商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准。   申购东说念主承诺：本次申购的资金来源稳妥《中华东说念主民共和国反洗钱法》等连系法律法例的规矩。 本次申购资金不是平直或盘曲顾自于刊行东说念主过火利益连系方，申购东说念主不存在配合刊行东说念主以代捏、信 托等方式谋取不正大利益或向其他连系利益主体运送利益以及接纳刊行东说念主过火利益连系方的财务 资助的情形。 手脚，欠亨过协谋采集资金等方式协助刊行东说念主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购 我方刊行的债券提供通说念办事，不服直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资照拂人、研究办事等 气象的用度。认购东说念主为资管产物的，认购东说念主承诺资管产物管理东说念主过火鼓励、结伴东说念主、骨子欺压东说念主、 职工不得平直或盘曲参与上述手脚。   (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；   (2)如采纳B类或D类投资者，请接续说明是否拟将主要财富投向单一债券：是（  ）否（   ）   如采纳是，请接续说明最终投资者是否为稳妥基金业协会尺度规矩的专科投资者。   是（    ）否（  ）   (3)如采纳B类投资者，请再次说明认购资金是否平直或盘曲顾源于刊行东说念主过火利益连系方，是 否存在配合刊行东说念主以代捏、相信等方式谋取不正大利益或向其他连系利益主体运送利益以及接纳发 行东说念主过火利益连系方的财务资助的情形。是（     ）否（  ） 其他关联方等自便一种情形。如是，请打勾说明所属类别：   （   ）刊行东说念主的董事、监事、高等管理东说念主员   （   ）捏股比例卓绝 5%的鼓励   （   ）刊行东说念主的其他关联方   （   ）本期债券的承销机构   （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                           （盖印）                                       年   月   日 附件二                     专科投资者说明函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管理东说念主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中）   凭证《公司债券刊行与来往管理看法》、《证券期货投资者适当性管理看法》以及《深 圳证券来往所债券阛阓投资者适当性管理看法（2023矫正）》之规矩，请说明本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中：   （A）经连系金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司过火子公司、交易银行过火应承子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的应承产物，包括但不限于证券公司财富管理产物、基 金管理公司过火子公司产物、期货公司财富管理产物、银行应承产物、保障产物、相信产物、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期稳妥下列条件的法东说念主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （E）同期稳妥下列条件的个东说念主：1.恳求资历认定前20个来畴昔名下金融财富日均不低 于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物联想、投资、风险管理及连系使命经历， 或专科投资者的高等管理东说念主员、赢得管事资历认证的从事金融连系业务的注册管帐师和讼师 （金融财富包括银行进款、股票、债券、基金份额、财富管理野心、银行应承产物、相信计 划、保障产物、期货过火他生息产物等）。   （F）经中国证监会和深圳证券来往所招供的其他专科投资者。请评释具体类型并附上 连系解说文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，凭证穿透原则（《公 司债券刊行与来往管理看法》第十四条之规矩）核查最终投资者是否为稳妥基金业协会尺度 规矩的专科投资者，并在《网下利率询价及申购恳求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券阛阓专科投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管理东说念主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公迷惑行公司债券、企业债券、财富援手证券的相 关风险，凭证证券来往所对于债券阛阓投资者适当性管理的连系规矩，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请崇敬翔实阅读，怜惜以下风险。   贵公司在参与公开/非公迷惑行公司债券、企业债券、财富援手证券的认购和来往前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历。请您（贵公司）充分了解公开/非公迷惑行公 司债券、企业债券、财富援手证券的本性及风险，审慎评估自身的财富情状和财务才略，考 虑是否允洽参与。具体包括： 欠库风险、计谋风险过火他各样风险。 风险承受才略、投资赔本后的损左计提、核销等承担赔本的方式，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和来往。 捏券比例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限 形成无法足额缴款等一切效果和法律牵扯均由申购投资者自行负责，簿记管理东说念主/主承销商 不承担相应的牵扯。 级较低或无资信评级的信用债，将面对权臣的信用风险。 风险。 放大投资赔本的风险。 额。淌若回购期间债券价钱下降，尺度券折算率相应下调，融资方将面对尺度券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。投资者在参与通用质押式回购业务期间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操立场险。 可能会对投资者的来往产生不利影响，甚而形成经济赔本。对于因证券来往所制定、修改业 务王法或者凭证业务王法履行自律监管等形成的赔本，证券来往所及簿记管理东说念主/主承销商 不承担牵扯。 抗力情形给投资者形成的风险。   特地指示：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能翔实列明债券来往的统统风 险。您（贵公司）在参与债券认购和来往前，应崇敬阅读本风险揭示书、债券召募评释书以 及来往所连系业务王法，承诺具备专科投资者资历，说明已领路并理会风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有弥散的风险承受才略并自行承担参与来往的相 应风险，幸免因参与债券来往而遭牵扯以承受的赔本。 附件四：填表评释：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管理东说念主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的有用申购量为低于和便是最终细则的票面利率的统统标位的累计申购量。 （具体见本公告填表评释第7条之填写示例）； 整数倍； 卓绝本期债券的刊行范畴，簿记管理东说念主另有规矩除外。连系票面利率和申购金额的限制规矩， 请参阅刊行公告连系内容； 者凭证我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终细则的票面利率高于或便是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.10%，但高于或便是5.00%时，有用申购金额19,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.00%，但高于或便是4.85%时，有用申购金额11,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.85%，但高于或便是4.80%时，有用申购金额5,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖有用印记后通过传真、邮件等方式提交至簿记管理东说念主处；簿记管理东说念主有权凭证询价情 况要求投资者提供其他天禀解说文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。