证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-003
银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象刊行可改动公司债券刊行公告
保荐东说念主（联席主承销商）
：国盛证券有限包袱公司
联席主承销商：华福证券有限包袱公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真正、准确、好意思满，莫得
不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相等教唆
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、
“刊行东说念主”、
“本公
司”或“公司”）、国盛证券有限包袱公司（以下简称“国盛证券”、或“保荐东说念主
（联席主承销商）”）、华福证券有限包袱公司（以下简称“华福证券”）（国盛证
券和华福证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》
《上市
（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券刊行与承销处罚
公司证券刊行注册处罚意见》
（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业
意见》
求实施笃定》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可改动公司债券》
（深证上﹝2022﹞731 号）、
《深圳证券交游所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年校正）》
（深证上﹝2024﹞
“可转债”或“银邦转债”）。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭
优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社
会公众投资者刊行。请投资者负责阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关功令。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的紧迫教唆如下：
网上申购时候为 2025 年 1 月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原激动在
配售的可转债数目足额缴付资金。原激动及社会公众投资者参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超钞票领域申购。联席主承销商发现投资者不遵从行业监管要求，
跳动相应钞票领域或资金领域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购
无效。投资者应自主抒发申购意向，不得笼统寄托证券公司代为申购。
易系统阐明不得灭亡。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，
或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一
笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户握有东说念主称呼”、
“有用身份评释文献号码”均疏通。企业年金账户以及奇迹年金
账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”疏通且“有用身份评释文献号码”
疏通的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
司向不特定对象刊行可改动公司债券中签号码公告》现实资金交收义务，确保其
资金账户在 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵从投资者场合证券公司的相关功令。网上投资者认购资金不及的，不及部
分视为毁灭认购，由此产生的效果及相关法律包袱，由投资者自行承担。根据中
国结算深圳分公司的相关功令，毁灭认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认
购的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包销。
足本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和联席主承销商
将协商是否选拔中止刊行措施，并由联席主承销商实时向深交所敷陈。要是中止
刊行，拼蚁集止刊行的原因和后续安排进行信息线路，并在注册批文有用期内择
机重启刊行。
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，认购金额不及 78,500.00
万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包销，包销基数为 78,500.00 万
元。保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券根据网上资金到账情况确定最终配售驱散
和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 23,550.00 万元。当包销比例跳动本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（联席
主承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估顺次，并与刊行东说念主协商一致后继续
现实刊行顺次或选拔中止刊行措施，并实时向深交所敷陈。如确定继续现实刊行
顺次，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将调理最终包销比例，全额包销投资者
认购金额不及的金额；要是确定选拔中止刊行措施，将公告中止刊行原因，并将
在批文有用期内择机重启刊行。
自结算参与东说念主最近一次请教其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，
含次日）内不得参与新股、存托凭据、可改动公司债券、可交换公司债券的网上
申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体
毁灭认购的新股、存托凭据、可改动公司债券、可交换公司债券累计计较；投资
者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次
数累计计较。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
果可转债存续技能出现对公司权谋处罚和偿债智商有要紧负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可改动公司
债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可改动公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购顺应法律限定
和本公告的功令，由此产生的一切非法违法手脚及相应效果由投资者自行承担。
紧迫教唆
得中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2024﹞1735
号文本旨注册。本次刊行的可转债简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者
刊行。
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有银邦股份的股份数目按每股
配售 0.9550 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张改动成张数，
每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。
原激动的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380337”，配售
简称为“银邦配债”。
原激动可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。原激动网上优先配
售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指
南
》
” 5、公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原股
）
东优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例计较，原
执
激动最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
行 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》
，
现实，最终优先配售总和可能略有相反。
即 原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的申购。原激动
所
产 4
生
的
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
的申购，申购简称为“银邦发债”，申购代码为“370337”。每个账户最低申购数
量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跳动 10 张必须是 10 张的整数
倍。每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如跳动该申购上限，则该
笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。申购仍是深交所交游系统阐明，
不得灭亡。
首日即可交游。
尽快办理相关上市手续。
售/刊行意见、申购时候、申购面容、申购顺次、申购价钱、票面利率、申购数目、
认购资金交纳和投资者弃购处理等具体功令。
东说念主违法融资申购。投资者申购并握有银邦转债应按相关法律限定、中国证监会及
深交所的相关功令现实，并自行承担相应的法律包袱。
刊行银邦转债的任何投资建议。投资者欲了解本次银邦转债的详确情况，敬请阅
读《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券召募说明
书
》 12、投资者须充分了解刊行东说念主的各项风险成分，严慎判断其权谋情景及投资
（
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，权谋
以
情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
下
的可转债无流畅兑现及锁如期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日
简
起发轫流畅。请投资者务必珍爱刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利
称
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
“ 13、相关本次刊行的其它事宜，刊行东说念主和联席主承销商将视需要在《证券时
《
报
募
》 5
集
、
说
《
）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非相等指明，以下词语在本公告中具有如下含义：
刊行东说念主、公司、银邦股份 指银邦金属复合材料股份有限公司
可改动公司债券、可转债、转
指刊行东说念主本次刊行的 78,500.00 万元可改动公司债券
债、银邦转债
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 78,500.00 万元，票面金额为
本次刊行
中国证监会 指中国证券监督处罚委员会
深交所 指深圳证券交游所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
保荐东说念主（联席主承销商）
、国
指国盛证券有限包袱公司
盛证券
华福证券 指华福证券有限包袱公司
联席主承销商 指国盛证券有限包袱公司、华福证券有限包袱公司
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 1 月 6 日
指 2025 年 1 月 7 日，本次刊行向原激动优先配售、接管网
优先配售日、申购日（T 日）
上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司
原激动
登记在册的刊行东说念主扫数激动
指顺应本次刊行的刊行公告中相关申购功令的申购，包括按
有用申购
照功令的顺次、申购数目顺应功令等
元、万元 指东说念主民币元、东说念主民币万元
一、本次刊行的基本情况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可改动为公司股票的公司债券。该可转债及将来改动
的公司股票将在深圳证券交游所上市。
（二）刊行领域
本次可转债刊行总额为东说念主民币 78,500.00 万元，刊行数目为 7,850,000 张。
（三）证券面值和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 7 日
（T 日）至 2031 年 1 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日顺延至自后的第 1 个交
易日；顺延技能付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第
三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为 2.30%。
（六）还本付息的期限和面容
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息面容，到期清偿扫数到期未转股
的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债确往日票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息面容，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技能不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利的包摄等事
项，由公司董事会根据相关法律限定及深圳证券交游所的功令确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求改动成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所赢得利息收入的嘱托税项由握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2025 年 1 月 13 日，T+4
日）满 6 个月后的第一个交游日（2025 年 7 月 14 日）起至可转债到期日（2031
年 1 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个使命日，顺展期
间付息款项不另计息）。
（八）本次刊行可转债的评级与担保情况
公司本次向不特定对象刊行的可转债经集会股信评估股份有限公司评级，根
据集会股信评估股份有限公司出具的《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定
对象刊行可改动公司债券信用评级敷陈》，公司主体信用品级为 AA-，评级预见
为牢固；本次可转债的信用品级为 AA-。
根据监管部门功令及评级机构追踪评级轨制，评级机构在初度评级兑现后，
将在受评债券存续技能对受评对象开展如期以及不如期追踪评级，评级机构将握
续柔顺受评对象外部权谋环境变化、权谋或财务情景变化以及偿债保险情况等因
素，以对受评对象的信用风险进行握续追踪。在追踪评级过程中，评级机构将维
握评级表率的一致性。
公司本次刊行的可转债不提供担保。
（九）转股价钱调理原则及面容
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 12.52 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游价按经过相应除权、除息调理后
的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量；
前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总额/该日公司股
票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的调理（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转
股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将挨次进行转股价钱调理，并
在顺应中国证监会功令条件的媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于公告中载明
转股价钱调理日、调理意见及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调理日为本次
刊行的可转债握有东说念主转股请求日或之后，改动股份登记日之前，则该握有东说念主的转
股请求按公司调理后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内容及操
作意见将依据届时国度相关法律限定及证券监管部门的相关功令制订。
（十）转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意结合三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有策画并提交公司激动大会审议表决。
上述有策画须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当消散。修正后的转股价钱
应不低于前述的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游
日公司股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在顺应中国证监会功令条件的媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能等相关信息（如需）。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，发轫收复转股请求并
现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
（十一）转股数目确定面容以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计较面容为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可改动的股票数目；V 为可转债握有东说念主请求转股的可转债票面总
金额；P 为请求转股当日有用的转股价钱。
可转债握有东说念主请求改动成的股份须是整数。转股时不及改动为一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关功令，在可转债握有东说念主转股当日
后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 113%（含
临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票结合三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和
收盘价钱计较。
（十三）回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意结合三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转
债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，
在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述结合三十个交游日须从转股价钱调理之后的
第一个交游日起再行计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件首次满
足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在首次空闲回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售请教期内请教并实施回售的，该计息年度不应再愚弄回
售权，可转债握有东说念主不行屡次愚弄部分回售权。
若公司本次刊行的召募资金投资阵势标实施情况与公司在召募说明书中的
承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会或深圳证券交游所的相关功令被视
作改变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交游所认定为改变召募资金用
途的，可转债握有东说念主享有一次回售其握有的一起或部分可转债的权益。可转债握
有东说念主有权将其握有的可转债一起或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回
售给公司。握有东说念主在附加回售条件空闲后，不错在公司公告的附加回售请教期内
进行回售，若可转债握有东说念主在当次附加回售请教期内不实施回售，则不应再愚弄
附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的扫数闲居股激动（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）可转债刊行条件
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2025 年 1 月 7 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 1 月
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律功令的其他投资者等（国度法律、法
规退却者之外），其中当然东说念主需根据《对于完善可改动公司债券投资者顺应性管
理相关事项的见知》
（深证上〔2023〕511 号）等功令已绽放向不特定对象刊行的
可转债交游权限。
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分
（含原激动毁灭优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。
认购金额不及 78,500.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包销。
（1）向刊行东说念主原激动优先配售
原激动可优先配售的银邦转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有银邦股份 A 股股份数目按每
股配售 0.9550 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张改动成张
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。
刊行东说念主现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原股
东优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例计较，原
激动最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
最终优先配售总和可能略有相反。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南》现实，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单元
原激动的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380337”，配售
简称为“银邦配债”。原激动可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。
原激动除可干预优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的申购。原激动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交游系统干预网上刊行。网上刊行申购代码为
“370337”，申购简称为“银邦发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单元，跳动 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是阐明不得灭亡。
团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券
账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称呼”、
“有用身份评释文献号码”均疏通。企业年金账户以及奇迹年金账
户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”疏通且“有用身份评释文献号码”
疏通的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
寰球扫数与深交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的银邦转债不设定握有期兑现，投资者赢得配售的银邦转债将于上
市首日发轫交游。
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，认购金额不及 78,500.00
万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包销，包销基数为 78,500.00 万
元。保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券根据网上资金到账情况确定最终配售驱散
和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 23,550.00 万元。当包销比例跳动本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（联席主
承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估顺次，并与刊行东说念主协商一致后继续履
行刊行顺次或选拔中止刊行措施，并实时向深交所敷陈。如确定继续现实刊行程
序，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将调理最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不及的金额；要是确定选拔中止刊行措施，将公告中止刊行原因，并将在
注册批文有用期内择机重启刊行。
刊行兑现后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
周五 T-2 日
公告》《刊行公告》《网启程演公告》等
T-1日
周一 2、网启程演
T日 3、原激动优先配售认购日（缴付足额资金）
周二
T+1日
周三 2、网上申购摇号抽签
T+2日
周四 购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的
可转债认购资金）
T+3日
周五 售驱散和包销金额
T+4日
周一 2、向刊行东说念主划付召募资金
注：上述日期为交游日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调理或遇要紧突发事件影
响刊行，公司与联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原激动优先配售
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售。
（一）优先配售数目
原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有刊行东说念主 A 股股份数按每股配售
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。不及 1 张的部分
按照精准算法原则处理。
公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原激动
优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例计较，原股
东最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
现实，最终优先配售总和可能略有相反。
（二）优先配售时候
（三）原激动的优先认购方法
配售简称为“银邦配债”。
（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
有用申购量获配银邦转债，请投资者仔细稽察证券账户内“银邦配债”的可配余
额。
各买卖部的股票分手计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务功令在对应
证券买卖部进行配售认购。
东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金进款额必须大于或便是认购所
需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台
承办东说念主员检讨投资者托付的各项凭据，复核无误后方可接管寄托。
原激动通过电话寄托或其他自动寄托面容寄托的，应按各证券交游网点功令
办理寄托手续。投资者的寄托仍是接管，不得撤单。
售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（四）原激动除优先配售外，还可干预优先配售后余额部分的申购。具体申
购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”。
三、网上向社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金、顺应法律功令的其他投资者等（国度法律、限定退却者之外），
其中当然东说念主需根据《对于完善可改动公司债券投资者顺应性处罚相关事项的见知》
（深证上〔2023〕511 号）等功令已绽放向不特定对象刊行的可转债交游权限。
（二）刊行数目
本次银邦转债的刊行总额为东说念主民币 78,500.00 万元（即 7,850,000 张）。网上
向社会公众投资者刊行的具体数目请参见本公告“一、本次刊行的基本情况”之
“（十五）可转债刊行条件”之“3、刊行面容”。
（三）刊行价钱
本次可改动公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
社会公众投资者在申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）深交所交游系统的正常
交游时候，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购寄托。
（五）申购意见
每 10 张为一个申购单元，跳动 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目
上限为 10,000 张（100 万元），如跳动该申购上限则该笔申购无效。投资者应结
合行业监管要求及相应的钞票领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超钞票
领域申购。联席主承销商发现投资者不遵从行业监管要求，跳动相应钞票领域或
资金领域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向，不得笼统寄托证券公司代为申购。
灭亡。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用同
一证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，
其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为团结投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称呼”、“有用身份评释文献号码”均疏通。企业年金账户以及奇迹年金
账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”疏通且“有用身份评释文献号码”
疏通的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（六）申购顺次
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深市证券账户，尚未办理开
户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）（含该日）
前办妥深市证券账户开户手续。
投资者迎面寄托时，必须负责、线路地填写买入可转债寄托单的各项内容，
握本东说念主身份证或法东说念主买卖派司、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联
网的各证券交游网点办理申购寄托。柜台东说念主员检讨申购者托付的各项凭据，复核
无误，即可领受申购寄托。
投资者通过网上交游或其他面容寄托时，应按各证券交游网点的功令办理委
托手续。
（七）配售功令
投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主与联席主承销
商按照以下原则配售可转债：
量认购可转债；
确定配售数目。
中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
的证券公司在申购时候内进行申购寄托。深交所将于 T 日阐明网上投资者的有
效申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申
购号，并将配号驱散传到各证券交游网点。各证券公司买卖部应于 T 日向投资者
发布配号驱散。
料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券网上刊行中签率及优先配售
驱散公告》上公布本次刊行的网上中签率。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选拔摇号抽签方
式确定刊行驱散。2025 年 1 月 8 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在
公证部门的监督下，由刊行东说念主和联席主承销商共同组织摇号抽签。
料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券中签号码公告》上公布摇号中
签驱散，投资者根据中签号码阐明认购银邦转债的数目并准备认购资金，每一中
签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
（九）缴款顺次
的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的效果及相关法律包袱由投资者
自行承担。网上投资者毁灭认购的部分以本体不及资金为准，最小单元为 1 张。
投资者毁灭认购的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包销。
网上投资者结合 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次请教其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托凭据、可改动公司债券、可交换公司债券的网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本体毁灭认
购的新股、存托凭据、可改动公司债券、可交换公司债券累计计较；投资者握有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计
计较。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”
疏通且“有用身份评释文献号码”疏通的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券的包销比
例等具体情况详见 2025 年 1 月 13 日（T+4 日）线路的《银邦金属复合材料股份
有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券刊行驱散公告》。
四、中止刊行安排
当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目整个不及
本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和联席主承销商将
协商是否选拔中止刊行措施，并实时向深交所敷陈。要是中止刊行，拼蚁集止发
行的原因和后续安排进行信息线路，并在注册批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，认购金额不及 78,500.00
万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包销，包销基数为 78,500.00 万
元。保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券根据网上资金到账情况确定最终配售驱散
和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 23,550.00 万元。当包销比例跳动本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（联席主
承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估顺次，并与刊行东说念主协商一致后继续履
行刊行顺次或选拔中止刊行措施，并实时向深交所敷陈。如确定继续现实刊行程
序，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将调理最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不及的金额；要是确定选拔中止刊行措施，将公告中止刊行原因，并将在
注册批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、网启程演
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详确情况，刊行东说念主拟于 2025 年
演。请宏大投资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和联席主承销商就已知领域内已充分揭示本次刊行可能触及的风险
事项，详确风险揭示条件参见《召募说明书》。
九、刊行东说念主和联席主承销商筹谋面容
（一）刊行东说念主：银邦金属复合材料股份有限公司
住所：无锡市新吴区鸿山街说念后宅鸿山路 99 号
法定代表东说念主：沈健生
筹谋东说念主：顾一鸣
筹谋电话：0510-88991610
（二）保荐东说念主（联席主承销商）：国盛证券有限包袱公司
住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层
法定代表东说念主：刘朝东
筹谋东说念主：老本阛阓部
筹谋电话：021-38124158、021-38124105
（三）联席主承销商：华福证券有限包袱公司
住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表东说念主：苏军良
筹谋东说念主：老本阛阓部
筹谋电话：021-20655105
刊行东说念主：银邦金属复合材料股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：国盛证券有限包袱公司
联席主承销商：华福证券有限包袱公司
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动
公司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：银邦金属复合材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公
司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（联席主承销商）：国盛证券有限包袱公司
年 月 日
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可改动公
司债券刊行公告》之盖印页）
联席主承销商：华福证券有限包袱公司
年 月 日